[Phân tích SMM] Thị trường quặng nickel có thay đổi nhanh chóng trong tuần?

SMM, ngày 20 tháng 12:

Gần đây, thị trường quặng nickel toàn cầu đã chứng kiến một số thay đổi đáng kể, đặc biệt tại Indonesia và Philippines, nơi mà các động thái trong ngành của hai quốc gia sản xuất quặng nickel lớn này đã thu hút sự chú ý đáng kể.

Trước tiên, giá chuẩn hàng tháng của quặng nickel laterite giao dịch nội địa Indonesia đã giảm nhẹ vào tháng 1 năm 2025, giảm khoảng 1,03% so với tháng trước vào tháng 12 năm 2024. Xu hướng này chủ yếu bị ảnh hưởng bởi sự suy yếu của giá nickel trên sàn LME. Ngoài ra, mặc dù giá premium của quặng nickel laterite giao dịch nội địa Indonesia vẫn nằm trong khoảng $15-$16/wmt, một phần nhỏ quặng nickel trung bình hoặc không tinh khiết đã bắt đầu được giao dịch ở mức giá thấp hơn là $14/wmt. Điều này cho thấy sự phân hóa trong nhu cầu đối với quặng nickel các cấp độ khác nhau trên thị trường và gợi ý rằng giá CIF của quặng nickel laterite giao dịch nội địa Indonesia trong tháng 1 có thể sẽ có những biến động nhẹ.

Đáng chú ý, truyền thông nước ngoài hôm qua đưa tin rằng chính phủ Indonesia đang xem xét giảm mạnh hạn ngạch khai thác quặng nickel để hỗ trợ giá thị trường của kim loại này. Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản dự kiến sẽ giảm hạn ngạch khai thác năm tới xuống còn 150 triệu tấn, giảm mạnh so với mức 272 triệu tấn của năm nay. Theo hiểu biết của SMM, thông tin này hiện chưa được xác minh. Tuy nhiên, SMM sẽ tiếp tục theo dõi các cập nhật liên quan đến hạn ngạch RKAB và những thay đổi về nguồn cung liên quan đến quặng nickel laterite giao dịch nội địa Indonesia. Ngoài ra, về mối quan tâm cao của thị trường đối với việc liệu có bất kỳ thủ tục hành chính bổ sung nào cho việc chuyển đổi hạn ngạch RKAB vào cuối năm nay và đầu năm tới hay không, phản hồi từ một số nhà khai thác cho thấy rằng một báo cáo ứng dụng chính thức về việc sử dụng hạn ngạch có thể cần được nộp cho chính phủ thông qua hệ thống MOS bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm tới.

Trong khi đó, thị trường quặng nickel Philippines cũng đang có những thay đổi tinh tế. Gần đây, giá FOB và CIF của quặng nickel laterite Philippines đã suy yếu nhẹ. Sự điều chỉnh này chủ yếu do sự sụt giảm đáng kể trong khối lượng vận chuyển thực tế sẵn sàng để bốc hàng trong tháng, làm giảm áp lực vận chuyển và dẫn đến giảm giá cước vận tải biển. Hơn nữa, giá FOB của quặng nickel laterite trung bình từ các mỏ phía bắc đã giảm, với quặng nickel laterite hàm lượng 1,3% hiện được giao dịch ở mức $28/wmt. Những dấu hiệu này cho thấy thị trường quặng nickel Philippines đang đối mặt với một số áp lực giảm giá.

Nhìn về phía trước, nguồn cung quặng nickel Philippines dự kiến sẽ vẫn ở mức thấp trong tháng 1, và các mỏ có khả năng duy trì chiến lược định giá cứng rắn. Do đó, giá FOB dự kiến sẽ có một số biến động trong thời gian tới.

Tóm lại, với vai trò là các nhà cung cấp quặng nickel quan trọng trên toàn cầu, những biến động giá thị trường và thay đổi chính sách tại Indonesia và Philippines sẽ có tác động sâu sắc đến ngành công nghiệp nickel toàn cầu. Các bên tham gia ngành cần theo dõi sát sao động thái thị trường và điều chỉnh chiến lược kịp thời để đối phó với những thách thức và cơ hội tiềm năng trên thị trường.